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全球LNG供求形势及我国的应对措施.

作者:罗大清    文章来源:中国天然气工业网    点击数:4891    更新时间:2005-10-31

商业化的液化天然气(LNG)诞生于上个世纪60年代。全球LNG生产、贸易、消费发展迅速。我国自上世纪90年代以来,开展了在东南沿海建设LNG接收站的规划工作,并先后启动了广东LNG工程试点项目,福建和山东LNG项目,上海、浙江等LNG项目也在论证之中。随着国内天然气消费区的扩大和消费量的增加,供气安全问题将日益突出,经济发达、天然气消费量大且远离气源的东部沿海地区尤为如此。

一、全球天然气发展概况

  2002年底,全球探明天然气储量约156×1012m3,主要分布在欧洲和中东地区(占全球已探明储量的75.2%),居前三位的国家分别是俄罗斯、伊朗和卡塔尔(共占全球的54.5)

天然气生产和消费主要集中在前苏联地区、北美和欧洲,而亚太、中东、非洲和中南美地区增长较快。19702002年亚太天然气生产和消费分别增长了1719%和1894%,中东增长了1030%和1144%,非洲增长了6350%和3249%,中南美增长了487%和447%。美国能源部能源信息局(EIA)预测,到2025年,全球天然气消费量将达45.5×108 t油当量,比2001年增加95.27%,占全球一次能源消费比例由2001年的23.04%增加到28.4%。北美和欧洲天然气消费量增长超过其产量增长。由于其消费基数大,将对全球天然气供求格局和跨国贸易产生重大影响。

二、世界LNG供求现状及走势

LNG液化、运输、存储和再气化技术日益成熟,成本逐步降低,在全球范围内迅速发展。与管道天然气相比,一般情况下,海路运输距离超过1250英里(1英里≈1.61 km,下同),陆路运输距离超过2400英里时,LNG有竞争力。LNG整体竞争力不断提高,经济性不断得到改善。LNG液化的投资成本由1990年的700美元/t降至目前的500美元/t,预计到2020年可降到300400美元/t

在技术进步和需求旺盛的双重推动下,2002年全球LNG贸易量已达11294万吨,比10年前增加了86%,约占全球当年天然气产量的6%和贸易量的22%。目前,共有印尼等13LNG出口国家及地区和日本等13个进口LNG的国家及地区。日本是第一大LNG进口国,目前在运行的接收终端达24座,2002年进口量5425万吨,占世界LNG总贸易量的48%。

LNG生产国家和地区中,有扩产潜力和计划的有澳大利亚、印尼、马来西亚、卡塔尔、伊朗和俄罗斯等。如果按照这些国家和地区计划实施的扩产计划,预计在2010年前后可新增LNG生产能力1.551.6亿吨,届时全球LNG供给能力约为2.92.95亿吨/年。在LNG消费国家和地区中,规划新建或扩建的LNG接收终端有60个。根据各国计划实施的实际进度,预计2010年全球LNG实际消费需求为1.783.24亿吨/年,供求基本平衡。

2010年后,因美国庞大的LNG引进计划将进入大规模实施阶段,可能对全球LNG供求格局产生重要影响,导致LNG市场由目前的买方市场向卖方市场过渡。据EIA预测,到2025年,美国天然气需求将达8836亿立方米,同期其国内生产能力为6748亿立方米,考虑进口管道天然气后,缺口仍高达1350亿立方米。为此,美国计划在东海岸、西海岸及南部墨西哥湾沿岸三大区域,新建和扩建LNG接收终端近40个,2025LNG进口量将达到9600万吨(约合1360亿立方米)以上,占同期美国天然气总消费量的15%左右(图1)。如果美国如期实施此引进计划,将对全球天然气供需平衡和价格产生重大影响。

1  1990~2025年美国天然气净进口量图

 

三、我国的应对措施建议

2003年全国天然气产量341亿立方米,比2002年增长6.8%。西气东输、陕气外输、川气出川、海气上岸等重大天然气工程的实施,标志着我国天然气行业将迎来新的发展阶段和发展机遇。据预测,国内200520102020年天然气需求分别为60010002000亿立方米,占一次能源消费比例分别为3%、4%和6%。同期,国内天然气供应能力分别约为500550亿立方米(缺口50100亿立方米),800亿立方米(缺口200亿立方米)和1500亿立方米(缺口500亿立方米)。考虑可能从俄罗斯进口管道天然气后,供应缺口依然很大,尤其是东部沿海经济发达地区,迫切需要天然气等清洁能源,而利用陆上管道天然气因运输距离远,安全足量供气存在问题,进口LNG是必然选择。

1.加快LNG工程的布局规划和建设进程

全球范围内2005年左右可投产的新建及扩建LNG项目年产能力约为8620万吨,除去已签意向书的1520万吨/年,可供选择的还有7100万吨。近期国际LNG市场虽供大于求,近10年国际LNG价格在1999年出现低谷后已开始走高(图2)。近年来国际油价的持续攀升,也对LNG价格的上涨起了推波助澜的作用。尤其是若美国等国如期实施其LNG计划,将对全球天然气供需平衡和供应价格产生重大影响,给我国能源安全带来严重威胁。建议国家抓住当前LNG尚处于供大于求的有利时机,赶在美国之前,加快沿海LNG项目的规划和建设,大力引进境外天然气资源。

2  1992~2002年全球主要市场LNG价格走势图

 

为加快发展我国的LNG工程,必须加强LNG接收站的布局规划。我国沿海地区具备建设LNG接收站港址条件的省市主要有辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和广西。为合理布局LNG接收终端,上世纪90年代中期,国家有关部门即着手组织开展了东南沿海地区引进LNG的规划研究工作。目前,广东LNG项目已开工建设,福建、山东正在启动,上海、浙江也在抓紧论证中,部分沿海省市也在积极筹划LNG引进事宜。在此背景下,建议国家发展改革委组织相关部门和几大石油公司,研究编制我国沿海引进LNG的规划,优化LNG接收终端的布局。

2.将引进LNG与我国油气工业“走出去”结合,保护国内油气资源,保障国家石油安全

根据国家能源供应安全及自身发展需要,几大国家石油公司正按国家总体部署,积极实施“走出去”战略,通过进入国际油气资源市场从境外直接获取油气资源。目前全球天然气供大于求,建议国家支持几大石油公司以“市场换资源”策略,抓住资源国迫切需要寻求天然气买主的有利时机,利用国内蓬勃发展的天然气市场,换取参与资源国的油气田开发,直接从资源国获得油气资源。国家要制定优惠政策,鼓励石油企业优先开发国外油气,保护储备国内资源,并对石油企业海外运回的份额油气视同国内生产,纳入国家油气平衡并优先配置,免征进口环节关税和增值税,免除进口配额和进口许可证。石油企业要处理好国家整体利益与公司局部利益之间的关系,在实现公司自身效益的同时,进一步保证国家的石油供应安全。

3.LNG气源多元化,各接收终端的气源互保互供、相互调剂,以增加供用气安全

随着我国LNG项目规划建设的有序推进,LNG气源的安全保证尤为重要。从LNG项目本身的经济性看,俄罗斯萨哈林项目天然气距离我国最近,但需要经过日本海;中东天然气资源离岸价低,但运输距离较远,且需经过马六甲海峡;东南亚天然气资源距离我国东南沿海也较近,但存在政局稳定问题,且从长远看,亚洲总体上是天然气输入地区。为保证LNG供应的经济性和安全可靠,气源要尽可能多地区化和多国别化。紧急情况下,国内不同LNG接收站的气源之间要统一平衡,交叉互供,相互调剂,最大限度地保证用气安全。同时,要考虑规划建设连接各接收站的沿海天然气干线,为进一步实现沿海地区天然气互供和调剂奠定基础,进而增加东部天然气管网的安全系数。

4.政府引导和推动,各方配合与协作,发挥多种积极性,推进LNG产业链的良性发展

LNG项目是一系统工程,涉及资源开发、天然气液化、LNG船运、接收终端、供气管网、燃气电厂和其他市场用户等诸多环节,且投资巨大(300万吨LNG涉及的上中下游相关工程投资超过500亿元),需多方共同参与。同时,由于各环节高度相关,任何一个环节出现中断都会导致整个工程的价值链无法正常运行。我国天然气产业尚处于初级发展阶段,建议政府加强协调工程涉及的石油、造船、船运、电力企业和地方燃气公司的密切合作,并通过制定配套政策吸引国内其他投资者,共同推动项目各个环节的同步进展。这将有利于促进我国LNG产业链的良性健康发展,同时带动国内船舶、建材等工业的发展和油气资源“走出去”战略的实施。


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